トップ支援内容

Salesforce導入・改善と
業務自動化の支援

要件整理、設計、開発、運用改善まで。
現在のシステムや体制に合わせて、必要な工程から対応します。

最初に確認するのは、
今の業務の流れです。

誰が、何を、どの順番で進めるのか。
その流れが見えると、必要な仕組みも見えてきます。

エフィナスは、業務と技術の間に立ち、
現場で使える形まで一緒につくります。

導入前の整理も、導入後の見直しも。
今ある業務とシステムから考えます。

以下は支援イメージ（架空例）です。

営業情報が、
担当者ごとに分かれている。

管理したい情報と営業の流れを整理。Salesforceのデータ構造や入力画面を設計し、チームで情報を引き継げる状態へ。

点在する情報つながる顧客管理

業務整理データ設計Salesforce導入

Salesforceがあるのに、
集計や転記に追われている。

手作業になっている理由を確認。フローやレポート、外部ツールとの連携を組み合わせ、毎日の作業を見直します。

繰り返す手作業業務に合う自動化

フロー構築システム連携運用改善

AIを導入したいけれど、
使いどころが決まらない。

たとえば、問い合わせ内容の整理や文案の下書き。対象業務と扱う情報、人が確認する範囲を決め、小さく試すところから支援します。

漠然としたAI活用確かめながら業務へ

活用業務の整理試作・検証運用ルール

必要な工程からご相談ください。
課題と体制に合わせて、支援範囲を考えます。